南京银行百亿定增夜长梦多:方案两变行长任期内辞职

 bet9九州平台     |      2019-08-13 22:02
南京银行百亿定增夜长梦多:方案两变行长任期内辞职

8月1日晚间,南京银行发布公告对定增方案进行调整:本次非公开发行股票的数量由不超过16.96亿股改为不超过15.25亿股;发行对象由法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司4家减为法国巴黎银行、交通控股、江苏省烟草公司3家,其中,第二大股东紫金投资退出认购;募集资金总额由不超过人民币140亿元改为不超过人民币116.19亿元。

近日,南京银行方面对媒体表示,紫金投资因个别财务指标未达要求,未获监管部门批准,不再参与该行此次非公开发行股票计划。

数据显示,截至2019年3月31日,南京银行合并口径下的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.52%、9.70%和12.78%。在不考虑发行费用的前提下,本次非公开发行完成后,该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别为9.90%、11.07%、14.16%。

这是南京银行去年定增被否后,第二次对方案进行调整。

2017年8月1日,南京银行首次发布140亿元非公开发行股票预案。2018年7月30日,南京银行发布公告称,定增未获得证监会发行审核委员会核准通过。据此前公告,南京银行拟向5名特定投资者——紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股非公开发行股票,募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除相关发行费用后计划全部用于补充公司核心一级资本。

今年5月21日晚间,南京银行重启定增。南京银行发布公告称,该行董事会决议通过非公开发行方案,拟向法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司等4家发行对象非公开发行不超过16.96亿股,拟募资总额不超过140亿元。

在南京银行公布新的定增计划前一天,5月20日,银保监会网站公布了该行的3张罚单,国家外汇局官网通报南京银行1起外汇违规案例。

在重启定增的第三天,南京银行行长束行农辞职。5月24日晚间,南京银行发布公告称,董事、行长束行农因工作调动原因,于5月24日向董事会提交辞职报告,辞去南京银行董事、董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员、行长、财务负责人以及公司授权代表职务。

南京银行定增被否后两变定增方案:募资额降至116亿二股东紫金投资退出认购

2018年南京银行定增被否后,该行今年起重启定增两次变更方案。

2018年7月30日,南京银行发布公告称,中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,南京银行本次非公开发行股票申请未获得核准通过。随后,9月28日,南京银行发布公告称,证监会发审委会议以投票方式对该行非公开发行股票申请进行了表决,同意票数未达到3票,申请未获通过。该行如再次申请发行证券,可在本决定作出之日起6个月后,向中国证监会提交申请文件。

值得注意的是,上市银行再融资被否确属少见,南京银行并未说明是何原因导致该行上会时同意票数不足。

根据南京银行2018年1月2日公布的定增预案显示,本次非公开发行的发行对象为5名特定投资者,分别为紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股。本次非公开发行股票数量不超过16.96亿股,募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

2019年,南京银行重启定增计划。5月21日晚间,南京银行发布公告称,拟非公开发行股票数量不超过16.96亿股,募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。南京银行表示,本次非公开发行的发行对象为4名特定投资者,分别为法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司,认购股份数量上限分别为1.21亿股、1.94亿股、10.18亿股、3.63亿股。截至2019年3月31日,法国巴黎银行(含QFII)持持股比例15.01%;紫金投资持股比例为12.41%;交通控股及江苏省烟草公司未持有公司股份。

对比此前的定增预案,此次非公开发行规模不变,但是发行对象大变,太平人寿、南京高科、凤凰集团纷纷退出,法国巴黎银行和中烟江苏成为新加入的认购对象。

今年8月1日晚间,南京银行发布非公开发行股票预案(修订稿),本次非公开发行的发行对象为三名特定投资者,分别为法国巴黎银行、交通控股和江苏省烟草公司。本次非公开发行股票数量不超过15.25亿股,募集资金总额不超过人民币116.19亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。截至2019年3月31日,法国巴黎银行(含QFII)持股比例15.01%;交通控股及江苏省烟草公司未持有南京银行股份。

对比今年5月份的定增预案,此次南京银行对发行数量、发行对象及其认购情况、募集资金数额、限售期安排及决议有效期等方面进行了调整。在最新调整后的定增方案中,南京银行募资总额从最初的140亿元降至116.19亿元,认购对象降至3家,原本计划参与定增的二股东紫金投资至此退出了此次定增。

据中国经营报,南京银行方面表示:“本行对此次非公开发行股票方案进行适度调整,是为了更为积极有效地推进和完成好非公开发行股票工作。紫金投资因个别财务指标未达要求,未获监管部门批准,不再参与本行此次非公开发行股票计划。紫金投资方面表示理解并服从大局。紫金投资等投资单位都对本行发展业绩表示十分满意,并将继续坚定支持本行的经营发展。”

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